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财富管理

借助数据提供定制化的财富积累支持.

这个问题

很多次, 金融中间人看不到他们的数据,也不知道如何衡量他们活动的成功或失败. 金融中间人是否有内部财富团队, 或者增加复杂性, 必须与外部供应商合作销售理财产品, 了解账户持有人或潜在客户的财富需求可能是一项挑战.

解决方案

澳门网上平台大全可以帮助你插入数据点, 为您的帐户持有人提供更全面的整体视图.

使这个用例可操作

  1. 在你的生态系统中寻找投资者

    了解您的账户持有人的完整财务旅程将帮助您在您的生态系统中找到每一个机会. 投资角色通常可以撒一张广的网, 然而,某些洞察力可以为销售和营销工作提供方向,向潜在的财富前景传递信息.  关注重要的生活方式指标,如支付给有竞争力的投资公司, 加密货币或股票市场交易, 高工资直接存款, 信用卡余额低或每月完全付清, 和更多的.

  2. 受众数据不仅仅用于数字交付

    使用KLI Discovery工具,您可以构建自定义受众并导出以交付和影响. 导出访客名单, 直接邮件, 出纳员, 邀请事件, 私人信件邮递, 和更多的. 然后可以在澳门网上平台大全平台中跟踪这些受众,并在新产品采用时向您报告.

  3. 尽早建立机构忠诚

    让你的机构成为投资产品的首选资源,并在某人的财务旅程早期提供支持,这将培养一种情感联系, 这样的忠诚可以让你的机构在未来几十年里受益. 进一步联系您的客户,通过建立活动的视觉效果和营销图像,利用洞察力展示客户和潜在客户在他们的财务故事的不同阶段. 

  4. 自定义数据查询

    澳门网上平台大全的平台上创造用户非常简单, 尤其是在您的客户成功经理的帮助下. 使用关键生活方式指标在您的账户持有人交易中寻找数据点,对财富团队具有重大价值, 也可以成为制定成功计划的指南.